月度市场更新

2021年9月

每月市场更新, 由到的见解创建, 报告是否分析来自多个来源的数据, 包括但不限于 FreightWaves 声纳,DAT, FTR运输情报,摩根士丹利研究,美国银行内部数据, 商业杂志, 史蒂芬斯研究, 美国零售联合会和弗雷德经济数据从过去的一个月和去年同期.  

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表的内容

执行概要

对托运人来说,情况仍极具挑战性. 卡车载货需求没有显示出放缓的迹象, 吞吐量问题困扰着整个供应链, bob手机登陆对产能状况的展望进一步恶化. 这些趋势表明,在今年余下的时间里,即期利率可能会进一步增长,而紧缩可能会持续到2022年上半年. 

•8月份全国货运量保持上升, 仅受可用容量的限制. 有多少卡车就有多少货物在运送.

•  投标拒绝和载重比数据表明,随着8月的进展,情况进一步收紧.

•  全国平均干货车和冷藏箱现货价格升至2美元的历史新高.75年,3美元.在8月份,这一数字分别为每英里14英里.

•  全国平均干货车和冷藏箱合同价格上升到2美元的历史新高.81年和2美元.在8月份,这一数字分别为每英里94英镑. 这是这两种设备在过去15个月里第14次增加.

•  初步迹象显示,随着南部和东北部飓风“艾达”的影响进一步扰乱市场,9月份现货和合约利率将继续上升.

•  卡车供应复苏的障碍依然巨大. 从卡车和拖车oem的零部件和劳动力短缺,到司机短缺,这些问题都不太可能在近期内得到解决.

•  预计需求将保持强劲, 在零售旺季即将到来之际,创纪录的进口和较低的库存推动了这一趋势.

•  由于吞吐量问题在全球供应链中制造了新的障碍,托运人面临着比以往任何时候都多的挑战.

•托运人希望在一定程度上控制不稳定的成本,并提高服务水平,应该考虑实施短期定价,他们可以让承运人负责.

卡车的需求

卡车载货需求继续是8月市场持续吃紧的推动因素. 数据显示,无论是现货市场还是合约市场,成交量都在逐月和同比增长. bob手机登陆在9月初看到了小幅回调, 导致同比销量下降, 但据信,这是由于受飓风“艾达”影响的南部和东北部地区的放缓造成的. 强劲需求趋势背后的最大因素仍是创纪录的进口和消费者支出增加推动的库存补充.

FreightWaves 声纳出港投标量指数(OTVI), 哪些衡量所有模式下的合同货运量, 8月底与去年同期相比是否持平. 重要的是要注意,OTVI包括接受和拒绝装载投标, 因此,bob手机登陆必须用相应的外标拒收指数(OTRI)对该指数进行折现,以揭示接受投标量的真实衡量标准. 如果bob手机登陆将这一方法应用于OTVI值的年同比,销量的平稳增长增加了4%. 现在拒绝投标的数量比一年前要少, 解释了OTRI调整后的指标显示实际货运量增长的原因.

当深入到特定的设备类型时, 干货车和冷藏箱投标量指数分别下降了2%和3%, 分别, 较上年同期. 这相当于两种模式的实际体积分别增加了2%和减少了4%. 干式货车设备的拒签率逐年下降, 由此导致的从负向正的调整为干货车招标量的增长措施.

DAT报告说,货车临时装载桩下降了17个.7月份环比增长1%,但仍增长了45个百分点.以8%的速度增长. 这是JuDAT报告的一个重大回落,干货车现货装载岗位增加了11个.9%和48%.8月份同比增长6%. 这与7月份的数据一致,当时现货装载数量同比增长了45个.8%.

FTR和Truckstop的Total All Mode现货成交量指数(Total All Mode Spot Volume Index) 8月收盘时较上月中旬的低点上涨8%,较7月上周上涨2%. 全模态指数仍较上年同期上涨41%, 低于6月底的112%和7月底的66%. 尽管月环比趋势基本持平, 同比增长率的下降是一年前增长率迅速上升的结果.

 

 

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卡车供应

8月份的卡车载货能力数据没有任何改善. 所有指数都表明,形势将进一步收紧, 导致卡车装载率上升的额外压力. 运营商继续指出,卡车和拖车短缺的挑战和司机可用性问题,都导致他们无法跟上需求.

声纳对外招标拒收指数(OTRI)衡量承运人拒收合同规定的货物的比率. 该指数目前为21.94%,高于20.7月底为49%,但低于最近的峰值23.28%的人在劳动节前一周出现了这种情况. 尽管整个8月都在涨价, 投标拒签率现在已经低于一年前的水平. 这在一定程度上是由于合同费率的提高缓解了路由指南的遵从性问题. 另一个导致拒签率下降的因素是运输距离缩短带来的投标量增加, 托运人在哪里更有可能遇到更高的接受率. 声纳COTRI.美国指数,即100英里以下车道的拒收率,以及SOTRI.根据美国指数,100到250英里之间的车道拒收率是9.35%和16.79%. 在较长的航程上,这两个数字都远低于平均水平.

自8月初以来,OTRI一直在上升,但现在同比下降. 干式货车和冷藏箱投标被拒率均遵循了与全模式OTRI类似的趋势,目前均为23.14%和34.分别为94%.

DAT载重比衡量的是总载重数与载重板上张贴的总载重数的比较. 7月,干货车装载比增加到6.46, up 11.每月的2%和21.以7%的速度增长. 冷藏箱装载比增加到14.91, up 18.每月增长7%,年增长60%.

每周卡车装载比显示,整个月情况继续趋紧, 在劳动节的那一周,bob手机登陆对这三种设备进行了对比. 8月最后一周出现的峰值是飓风艾达造成的破坏加剧的结果, 以及劳动节前一周常见的需求增长. 如果卡车装载率继续升高,预计即期汇率将面临进一步的上行压力.

摩根士丹利干货车运价指数(Morgan Stanley Dry Van Freight Index)是衡量相对供应的另一个指标. 指数越高,市场状况越紧张. 根据该指数,经济状况基本持平,但最近出现了一些紧缩. 期待, 正常的季节性因素表明,在第三季度剩余的时间里,经济将处于紧缩状态. 他们的直线预测表明,bob手机登陆将看到今年的情况远高于图表上的任何其他年份, 今年早些时候的冬季风暴过后不久,天气就变得非常紧张.

卡车利率

需求持续强劲,产能状况没有改善,导致8月份Dry Van和冷冻机设备价格进一步上涨. 干式货车的现货价格达到了2美元的历史新高.每英里75美元,包括燃料. 9月初的结果显示,干货车现货价格继续迅速上升, 目前的价格是2美元.每英里87. 冷藏现货价格上涨了0美元.01 to $3.8月份是每英里14美元,而且也迅速上涨到每英里3美元.9月初,每英里28英里. DAT指出,由于飓风“艾达”的破坏,现货率最近出现了飙升. 需求还没有停止的迹象, 干货车和冷藏箱即期汇率的前景表明,bob手机登陆可能还没有看到峰值. 然而,平板费率继续温和,目前为3美元.9月初为每英里06美元,与8月持平,但下降了0美元.每英里05美元,起价3美元.7月11日.

合约-现货运货汽车价差已增至0美元.8月份,现货价和合同价都创下了新纪录.

干式货车合同费率, 自2020年5月以来没有逐月下降, 7月达到历史新高2美元.每英里51英镑,不含燃料. 冷藏设备和平板设备也有同样的趋势, 两者都看到各自的东西, 历史新高, of $2.56、2美元.8月份,不含燃料,每英里87美元.

能力的前景

产能前景仍未改变. 与一个月前相比,运输公司在卡车运输方面的处境并不好, 预告片, 或驱动程序可用性. 在8月份对Arrive核心运营商的调查中,这三个因素仍然是主要的主题, 在bob手机登陆追踪的指标中.

FTR的司机劳动指数仅上升0.在7月份季节性调整后仅增加了3,400个就业岗位的情况下,该公司的就业率为1%. 这一增长使得总就业人数仍为33,000个,也就是2个.2%,低于2020年2月. 由于新的出租航空公司正在激增,很难真正了解司机的情况, 哪些因素可能会导致许多司机的就业人数减少. 这些新运营商大多是小型运营商. FTR指出,约70%的司机只有一名司机,这些司机不计入总就业人数. 他们估计,自2020年6月以来,大约有17.5万名司机与新运营商相关. 这相当于卡车运输业总就业人数的11%以上. 这种驱动池碎片化可能会使托运人难以访问与这些承运人相关的容量. 在合同业务中尤其如此, 在哪里,更大的资产运营商和经纪商占据了钱包的大部分份额. 除了这一趋势, 司机们也纷纷涌向包裹和当地快递行业, 其中有14%的增长超过123,自2020年2月以来,创造了000个工作岗位.

在设备方面也仍然面临重大挑战. 在FTR最近举办的一次网络研讨会上, 唐Ake, 商用车副总裁, 提供了他对形势的见解. 他说,bob手机登陆看到零件短缺, 特别是半导体, 导致新卡车和拖车的生产严重延误和积压. 即使半导体短缺不是问题, 其他部件的短缺仍将导致原始设备制造商无法满负荷运转. 估计有11个赤字,新卡车每月500辆,亏空约8辆,新拖车每月800套. 新卡车交货时间, 从订购一辆新卡车到交货的几个月时间, 跃升至17.8个月. 这是生产进一步落后的结果, 这表明最近零件短缺的情况并没有好转. 现在预测这种情况何时会改善还为时过早, 但专家们一致认为,一旦卡车和拖车生产所需零部件的供应链问题得到解决, 它仍然需要许多个月的时间来完成当前的积压工作.

新卡车的交货时间从11.6月至17月为3个月.7月8个月.

鉴于新设备前景的严峻, FTR对卡车利用率的预测, 积极从事货运的坐式卡车所占的份额, 数据显示,2021年剩余时间内,卡车活跃利用率将保持在98%以上,2022年将保持在96%以上. 作为参考,在过去十年中,卡车的平均活跃利用率为91%.

体积前景

从月度来看,需求前景相对没有变化. 强劲的进口量正以制成品的形式向国内货运市场提供其能够处理的最大吨位,以填补低库存和原材料,支持制造业和工业生产. 政府的刺激和与病毒相关的关闭导致供应短缺和被压抑的需求. 这种被压抑的需求在2021年仍将发挥作用, 从2020年起,零售进口将同比增长17%以上, 当时的最高纪录是什么. 由于全国各地港口和铁路货场的积压,bob手机登陆看到了新的趋势. 通常运往西海岸的集装箱被转往东海岸,以避开南加州的拥堵. 底盘和集装箱的短缺,迫使托运人依靠港口附近的转运服务,将货物运到内陆的最终目的地. 的晚了, bob手机登陆还看到,随着飓风“艾达”登陆并席卷全国,恶劣天气加剧了需求波动. 局势极其复杂,没有明确的救济途径. 

FTR最新的卡车装载预测显示,2021年的前景略低于上月的预测. 在干式货车部门,预测显示总载重增加6.9%,低于上年同期的7%.4%一个月前. 冷藏装载量预计为3.而平板负荷预计将上升4个百分点.5% in 2021. 冷藏箱装载量预测从4下降.此前,平板负荷预测从4上调至1%.上月的1%.

有迹象表明,bob手机登陆所看到的经济刺激计划所带来的增长正在放缓, 但总体来说, 经济前景仍然相对强劲. 就业和工资的增长应该会支持持续的消费支出和工业生产, 制造业应该会继续推动货运量健康增长. bob手机登陆没有理由认为,短期内卡车载重需求会出现显著下降.

经济指标和消费心理

美国银行(Bank of America)的消费者支出数据为不断变化的消费者行为和支出模式提供了可见性. 信用卡消费总额上升了15.5%和24%.截至9月4日的7天内,同比增长3%. 根据劳动节的日期,这些结果略有偏差, 但如果你观察3周移动平均来消除干扰, 信用卡消费总额为16.2年2%,12年.以8%的速度增长. 这些数字表明,随着2021年9月的到来,消费者支出仍显著上升.

美国银行关注的与支出相关的主要因素之一,是Delta变量上升的影响. 受影响最大的是旅游,航空支出下降了19美元.经季节调整,8月份环比增长5%. 这是自2021年1月以来的最大降幅,并留下了航空公司的总支出, 以两年为基础, 为4月份以来的最低水平. 

失业趋势在8月份继续逐步改善. 最近一周首次申请失业救济的人数为310人,000, 从385年,这是自大流行开始以来的最低总数. 新增失业人数也处于大流行开始以来的最低水平,降至2人.7800万.按周计算,上个月有9300万. 

结论

卡车载重率的上升趋势表明,8月份的供需平衡发生了转变. 不幸的是,对于bob手机登陆, bob手机登陆产能前景的进一步恶化,进一步强化了市场供应紧张的预测,这一预测至少将持续到年底, 而且很可能延续到2022年上半年. 预测风险继续向上走强, 这意味着,与进一步加息相比,利率突然下降的可能性更小. 

除了加息和接受投标的挑战, 托运人现在被迫在忙碌中进行战略调整,以保持供应链的运转. 对于从海外进口制成品或生产所需原材料的托运人来说尤其如此. 港口积压的货物有两方面. 第一个, 托运人必须等待货物从船上卸下, 然后再一次, 如果他们想要在货物上岸后迅速获得货物,他们就必须等待或发挥创造性. 集装箱滞留在港口, 由于底盘不足, 是否已经迫使那些需要立即获得运费的托运人支付额外的中转费,才能将货物从集装箱中取出,装上将货物运往内陆目的地的设备. 

现实情况是,能力在各个方面都受到限制. 对于设备和劳动力来说都是如此, 不仅仅是公路运输, 但是在港口, 铁路码, 生产线, 以及供应链的所有其他方面. 对德尔塔型的日益关注和最近几轮恶劣的天气已经增加了更多的不确定性和干扰. 随着第四季度旺季的临近, 托运人应该对他们的运输供应商有明确的期望,并让他们负责. 短期定价是改善路由指南遵从性的好方法, 减少日常的波动性,提高整体服务水平.