月度市场更新

2021年9月

到达每月市场更新, 作者:到达洞察力, 报告是否分析来自多个来源的数据, 包括但不限于 FreightWaves 声纳,DAT, FTR运输情报,摩根斯坦利研究,美国银行内部数据, 商业杂志, 史蒂芬斯研究, 美国零售联合会(National Retail Federation)和弗雷德经济数据(FRED Economic Data).  

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表的内容

执行概要

对托运人来说,情况仍然极具挑战性. 卡车需求没有显示出放缓的迹象, 吞吐量问题困扰着整个供应链, bob手机登陆对产能状况的展望已经进一步恶化. 这些趋势表明,在今年剩余时间内,即期利率可能会进一步增长,而紧缩可能会持续到2022年上半年. 

•8月份全国货运量保持高位, 仅受可用容量数量的限制. 有多少卡车在运输,就有多少货物在运输.

•  拒绝投标和载重比数据表明,随着8月的推进,情况进一步收紧.

•  全国平均干货车和冷藏现货价格上涨至2美元的历史新高.75年,3美元.8月份,每英里14人.

•  全国平均干货车和冷藏合同价格上涨到2美元的历史新高.81年和2美元.8月份分别为每英里94英镑. 这是这两种设备在过去15个月中第14次增加.

•  早期迹象表明,9月份现货和合同价将继续上涨,因为南部和东北部的艾达飓风的影响进一步扰乱了市场.

•  恢复卡车供应的障碍依然巨大. 从卡车和拖车oem的零部件和劳动力短缺,到司机短缺,这些问题都不太可能在短期内得到解决.

•  预计需求将保持强劲, 受创纪录的进口和低库存的推动,bob手机登陆即将进入零售旺季.

•  由于吞吐量问题在全球供应链中制造了新的障碍,托运人面临着比以往任何时候都多的挑战.

•希望控制波动成本和提高服务水平的托运人,应该寻求实施更短期的定价,以便让承运商负责.

卡车的需求

卡车需求继续是整个8月市场紧张状况持续背后的驱动力. 数据显示,现货市场和合约市场的交易量环比和同比均有所上升. bob手机登陆在9月初看到了轻微的回落, 导致年同比销量变为负值, 但据信,这是由于受飓风“艾达”影响,南部和东北部地区经济放缓造成的. 强劲需求趋势背后的最大因素,仍是消费者支出上升推动的创纪录进口和库存补充.

FreightWaves 声纳出港投标船体积指数(OTVI), 用什么方法衡量所有模式的合同货运量, 8月底与去年同期持平. 值得注意的是,OTVI包括接受的和拒绝的投标, 因此,bob手机登陆必须用相应的对外拒绝标书指数(OTRI)折现该指数,以揭示接受标书数量的真实度量. 如果bob手机登陆将这种方法应用于每年的OTVI值,销量的平稳增长将增加4%. 现在的投标拒绝率比一年前要低, 解释OTRI调整后的指标为何显示实际货运量的增长.

当钻到特定的设备类型时, 干货运输车和冷冻船容积指数分别下降了2%和3%, 分别, 较上年同期. 这相当于两种模式的实际体积分别增加2%和减少4%. 拒绝干式货车设备的投标率逐年下降, 导致干货运输车容积增长指标由负向正调整.

运输部报告说,干货车现场装载柱减少了17根.7月份同比增长1%,但仍保持45个百分点.以8%的速度增长. 这是一个主要的撤退从JuDAT报告干货车现场装载柱增加11个.9%和48.8月份同比增长6%. 这与7月份的情况一致,当时的现货负载同比增加了45个.8%.

FTR和Truckstop的Total All Mode现货成交量指数8月收盘时较月中低点上涨8%,较7月最后一周上涨2%. 全模态指数仍较上年同期增长41%, 与6月底的112%和7月底的66%相比有所下降. 尽管月度趋势基本持平, 同比增长率的下降是一年前利率迅速上升的结果.

 

 

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卡车供应

8月份的卡车载货能力数据没有改善. 所有指标都表明形势进一步收紧, 从而对卡车载重率造成额外的上行压力. 运营商继续指出卡车和拖车短缺的挑战和司机的可用性问题,这些都是导致他们无法跟上需求的原因.

声纳对外投标拒绝指数(OTRI)衡量的是承运人拒绝合同要求的运费的比率. 该指数目前为21.94%,高于20.7月下旬为49%,但低于最近23的峰值.28%的人在劳工节前一周上班. 尽管整个8月都在上涨, 投标拒绝率现在已经低于一年前的水平. 这在一定程度上是由于提高了合同费率,为路由指南遵从性问题提供了一些缓解. 导致拒签率下降的另一个因素是较短航程的标书数量增加, 在哪些地方,托运人更有可能遇到较高的接受率. 声纳COTRI.美国指数,也就是100英里以下车道的废品率,还有SOTRI.美国指数,在100到250英里的车道上,拒收率是9.35%和16.79%. 两者都远低于长距离的平均水平.

自8月初以来,OTRI一直在上升,但现在同比下降了. 干式货车和冷藏投标的拒收率与全模式OTRI的拒收率相似,目前为23.14%和34.分别为94%.

DAT载重比衡量总载重数与张贴在载重板上的总载重数的比较. 7月份,货车载重比增加到6.46, up 11.每月2%和21.以7%的速度增长. 冷藏车载重比增加到14.91, up 18.月比7%,年比60%.

周载货量与卡车的比率显示,整个月的情况继续收紧, 然后把所有三种设备都退回到劳动节的那一周. 8月最后一周出现的峰值是飓风艾达(Ida)造成的破坏加剧的结果, 以及劳工节前一周常见的需求增加. 如果载货比继续上升,预计即期汇率将面临进一步的上行压力.

摩根士丹利干货车货运指数(Morgan Stanley Dry Van Freight Index)是另一个衡量相对供应的指标. 指数越高,市场环境越紧张. 根据该指数,经济状况基本保持平稳,但最近出现了一些紧缩. 期待, 正常的季节性表明,在第三季度余下的时间里,形势将趋于紧缩. 他们的直线预测表明,bob手机登陆将看到今年年底的情况远高于图表上的任何其他年份, 情况接近今年早些时候冬季风暴过后不久出现的紧张水平.

卡车利率

持续的需求强度和没有改善的能力条件导致了8月份干货车和冷藏设备的价格进一步上涨. 干式货车现货价达到了2美元的历史新高.75英里,包括燃料. 9月初的结果显示,干式货车现货率继续迅速上升, 目前的价格是2美元.每英里87. 冷藏货价上涨了0美元.01 to $3.8月每英里14美元,也迅速增长到3美元.9月初,每英里28人. DAT指出,由于飓风“艾达”的破坏,即期汇率最近飙升. 需求还没有减少的迹象, 干式货车和冷藏船即期汇率的前景表明,很可能还没有见顶. 然而,平板电脑的价格继续放缓,目前为3美元.9月初每英里06美元,与8月持平,但下降0美元.每英里3美元起价05美元.7月11日.

合同现货货车价差增加到0美元.8月每英里5美元,创下了现货和合同价格的新纪录.

干式货车合同费率, 自2020年5月以来没有逐月下降, 7月份达到了2美元的历史新高.每英里51英镑,不包括燃料. 同样的趋势也适用于冷藏和平板设备, 双方都看到了各自, 历史新高, of $2.56、2美元.8月份不含燃油,每英里87英里.

能力的前景

产能的前景保持不变. 在卡车方面,运营商的地位不比一个月前好, 预告片, 或驱动程序可用性. 这三个因素仍然是8月份对抵网核心运营商的调查的主要主题, 在bob手机登陆追踪的指标中.

FTR的驱动劳动力指数仅上升0.7月份,美国仅增加了3400个就业岗位(经季节调整后). 这一增长使得总就业人数仍然有33000人,即2人.2%,低于2020年2月. 由于新租赁运营商的激增,很难真正掌握司机的情况, 这可能会使许多司机远离工资总额. 这些新航母大多是小型企业. FTR指出,大约70%的人只有一个司机,这些司机不计入总就业人数. 他们估计,自2020年6月以来,约有17.5万名司机与新运营商有关联. 这相当于卡车运输业总就业人数的11%以上. 这种驱动池碎片化可能会使托运人更难以获得与这些承运人相关的容量. 在合同业务中尤其如此, 在哪些地方,更大的资产承运商和经纪商占据了钱包的大部分份额. 除了这一趋势, 司机们也成群结队地从事包裹和当地快递工作, 哪一个已经看到了14%的增长超过123,自2020年2月以来创造了000个就业机会.

设备方面也面临着巨大的挑战. 在最近由FTR主办的网络研讨会上, 唐Ake, 商用车副总裁, 提供他对形势的见解. 他说bob手机登陆看到零部件短缺, 特别是半导体, 导致新卡车和拖车的生产延迟和积压. 即使半导体短缺不是一个问题, 其他零部件短缺仍将导致原始设备制造商无法满负荷运转. 据估计有11个赤字,新卡车每月500辆,赤字约8辆,新拖车每月有800辆. 新卡车交货期, 从订购一辆新卡车到交付的时间, 跃升至17.8个月. 这是生产进一步落后的结果, 这表明,零部件短缺的情况最近并没有好转. 现在预测这种情况何时会改善还为时过早, 但专家们一致认为,一旦卡车和拖车生产所需零部件的供应链问题得到解决, 还需要好几个月才能处理完目前的积压工作.

新卡车交付时间从11增加.3个月,6月至17日.7月8个月.

鉴于新设备前景的严峻, FTR对卡车利用率的预测, 有份额的坐式卡车积极从事货运运输, 显示,到2021年剩余时间,卡车利用率保持在98%以上,到2022年超过96%. 作为一个参考点,过去10年的平均活跃卡车利用率为91%.

体积前景

按月计算,需求前景相对没有变化. 强劲的进口量正以制成品的形式向国内货运市场提供尽可能多的吨位,以填补低库存和原材料,以支持制造业和工业生产. 政府刺激和病毒相关的关闭导致供应短缺和被压抑的需求. 这种被压抑的需求仍将在2021年发挥作用, 从2020年起,中国的零售进口将同比增长17%以上, 哪个是当时的新纪录. 由于全国各地港口和铁路站场的积压,bob手机登陆看到了新的趋势. 通常运往西海岸的集装箱被转移到东海岸,以避开南加州的拥堵. 底盘和集装箱的短缺正迫使货主依赖港口附近的转运服务,将货物运到内陆的最终目的地. 的晚了, bob手机登陆也看到恶劣天气导致需求波动,因为飓风Ida登陆并在全国范围内蔓延. 局势极其复杂,没有明确的救济途径. 

FTR最新的卡车装载量预测显示,2021年的前景略弱于上月的预测. 在干货车领域,预测显示总卡车装载量增加6.全年9%,低于7%.一个月前4%. 冷藏货物预计为3.增加6%,而平板载荷预计将上升4.5% in 2021. 而冷藏船载客量预测从4.1%之前,平板负荷预测从4.上月的1%.

有迹象表明,bob手机登陆所看到的刺激导致的经济增长正在放缓, 但总体来说, 经济前景仍然相对强劲. 就业和工资的增长应该会支持持续的消费者支出和工业生产, 制造业应该会继续推动货运量的健康增长. bob手机登陆没有理由相信短期内卡车需求会大幅下降.

经济指标和消费心理

美国银行(Bank of America)的消费者支出数据为消费者行为和支出模式的变化提供了可见性. 信用卡消费总额增加了15.5%和24.截至9月4日的7天期间,同比增长3%. 这些结果因劳动节的日期而略有偏差, 但如果你观察三周移动平均线来消除噪声, 信用卡消费总额为16.2年的2%,12年.以8%的速度增长. 这些数字表明,随着2021年9月的到来,消费者支出仍大幅上升.

美银正在关注的与支出有关的一个主要因素是达美航空变型上调的影响. 旅游业受到的影响最大,航空公司支出下降了19个百分点.经季节调整后,8月份环比增长5%. 这是自2021年1月以来的最大降幅,使得航空公司的总开支减少, 两年为基础, 这是自4月份以来的最低水平. 

失业趋势在8月份继续逐步改善. 最近一周首次申请失业救济人数为310人,000, 从385年,这是自大流行开始以来的最低总数. 持续申领人数也处于大流行开始以来的最低水平,降至2人.2比7800万.上个月,每周有9300万. 

结论

卡车装载率的上升趋势反映了8月份供需平衡的变化. 不幸的是,对于bob手机登陆, 产能前景的进一步恶化为bob手机登陆的预测增加了力量,表明市场紧缩至少将持续到今年年底, 可能会持续到2022年上半年. 预测风险继续向上行走强, 这意味着利率不太可能突然下降,而不太可能进一步上升. 

除了利率上涨和投标接受的挑战, 托运人现在被迫在飞行中进行战略调整,以保持其供应链的运行. 对于从海外进口制成品或生产所需原材料的bob手机登陆来说,尤其如此. 港口的积压是双重的. 第一个, 托运人必须等待货物从船上卸下, 然后再一次, 如果他们想要在货物上岸后迅速拿到货物,他们必须等待或想出办法. 集装箱积压在港口, 由于底盘短缺, 迫使需要立即获取货物的托运人支付额外的转运费,以便将货物从集装箱中取出,装上将货物运到内陆目的地的设备. 

现实是,能力在各个方面都受到限制. 对于设备和劳动力来说都是如此, 不仅仅是在公路运输中, 但是在港口, 铁路码, 生产线, 以及供应链的其他方面. 对德尔塔的变化和最近的几次恶劣天气的日益担忧,为这一组合增加了更多的不确定性和干扰. 随着第四季度旺季的临近, 托运人应该对他们的运输供应商有明确的期望,并让他们负责. 短期定价是改进路由指南遵从性的好方法, 最小化日常波动并提高整体服务水平.

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